Prisa lanza 130 millones en bonos convertibles para bajar deuda

Los fondos se utilizarán para «cancelar parcialmente y de forma anticipada» el tramo de deuda que tiene mayores intereses.

La junta directiva de Prisa acord este lunes por unanimidad lanzar una emisión de bonos convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, como ya haba anunciado que hara, por un importe nominal máximo total de hasta 130 millones de euros, segn ha informado la empresa a la CNMV.

La fecha de vencimiento de los bonos tiernos lugar cinco años después de su emisión. El tipo de interés nominal de las obligaciones ser del 1% fijo anual. El inters devengado no se capitalizar y el import ser pagadodero en efectivo a los titulares de los bonos al realizar la conversin.

“Lo emitido se configura como un instrumento para reducir la deuda financiera sindicada de Prisa», que fue objeto de refinanciación en abril de 2022, explicó el grupo de medios de comunicación.

Los fondos se utilizarán para «cancelar parcialmente y de forma anticipada» el tramo de deuda que tiene mayores intereses. Se trata del «tramo de la deuda junior, cuya importación asciende, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros, y que encuentra referenciado un typo de inters de Euribor +8%».

ámbar y vivendi

Aunque la emisión no está asegurada, Prisa ha comunicado que ha obtenido compromisos de reversión por parte de sus dos principales accionistas, Capital ámbar allá Vivendi, por una importación equivalente al 45,01% del total emitido, lo que equivale a 58,5 millones de euros. Amber Capital controla el 29,5% de Prisa, aunque Vivendi posee el 9,5% de su capital.

El grupo francs tiene limitada su participación en el capital de Prisa al 10%, por lo que tiende a pedir permiso al consejo para superar este umbral en el momento de la conversión. En el caso de Amber, si rebasa el 30% se vera obligado a lanzar una opa.

Mercados de capital JB allá Sociedad General actúan como coordinadores globales y colocadoras de la emisión, en la que Houlihan Lokey y Barclays actúan como asistentes financieros de Prisa. El grupo solicita la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado regulado de renta fija español (AIAF).